Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный агент военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов идти на риск ради выполнения задания. Но однажды его миссия терпит неудачу: в результате провала погибает агент, и Николай начинает подозревать, что в их отделе завелся предатель. Его временно отстраняют от работы до окончания расследования. Устюжанин решает использовать своё время, чтобы выловить шпиона, который, по его мнению, будет пытаться его устранить. Полковник отправляется в удалённую деревню, где живёт его бывший коллега, ныне занимающий пост главы приграничного района. Там Николай устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, и узнаёт, что предыдущие управляющие либо исчезали без следа, либо были убиты.