Маршал Василевский созывает собрание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведвзвод, которому поручено обнаружить местонахождение этого завода. В составе группы находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Для получения сведений о заводе разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается лицом к лицу со своим давним врагом, генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура отвечает за завод и концлагерь, в котором проводятся испытания опасных химических веществ на людях. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельную схватку, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под территорией завода.
