В 1895 году в Нижнем Новгороде, накануне важного торгового события – ярмарки, случается громкое происшествие. В тихой и размеренной жизни города происходит убийство одного из самых состоятельных людей – главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование берётся Алексей Лыков, работающий в местной полиции. В процессе расследования он постепенно погружается в мир зла, который выходит за пределы его привычного представления о жизни. Чтобы одержать победу над этим злом, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.