В живописном городке Калязине, который на первый взгляд кажется ничем не примечательным, скрывается необычный институт, тайно изучающий магию. Неожиданно из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Возмущенная своим заключением, она решает изолировать город от остального мира и превращает его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель ясна — изгнать людей и создать мир, наполненный сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и освободить город, бросает вызов колдунье. В его команду вступают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине начинается напряженная борьба за сохранение человечности и защиту близких.