В глубине дремучих лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако, спустя века, люди вытеснили эльфов из этого места, и сейчас власть в городе принадлежит жестокому шерифу. Он наживается на горожанах, постоянно увеличивая налоги, что приводит жителей к бедности и голоду, лишая их дома и средств к существованию. Любое проявление несогласия карается изгнанием и жестокими пытками. В Ллорисе назревает бунт, и отчаявшиеся горожане решаются обратиться за поддержкой к уединённым эльфам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, которые не общались с людьми уже двести лет, относятся с недоверием к этому союзу, стремясь сохранить свой зыбкий покой.
